Comment calcule-t-on la taille d’une position ?

On divise le montant que l’on accepte de perdre sur l’opération par l’écart entre l’entrée et le stop. Avec 250 $ de risque et un stop à 2,00 $ de l’entrée, cela donne 125 actions. Le nombre d’actions est arrondi vers le bas : le risque ne dépasse jamais le budget.

Le stop limite-t-il la perte au montant affiché ?

Pas toujours. Un ordre stop peut être exécuté sous son prix quand l’action ouvre en gap ou bouge vite : la perte réelle peut alors dépasser le montant à risque indiqué ici. Les commissions ne sont pas incluses non plus.

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Calculateur de taille de position pour actions et options Connaître sa taille avant d’entrer.

Calculez combien d’actions ou de contrats d’options tiennent dans votre risque par opération, selon le compte, l’entrée et le stop, avec le montant à risque.Risquer 250,00 $US entre 50,00 $US et un stop à 48,00 $US permet 125 actions — une position de 6 250,00 $US.

Actions

125

Montant à risque

250,00 $US

1,00 % du compte

Suivre mes opérations gratuitement Modifier les données

Valeur de la position

6 250,00 $US

Position, % du compte

25,0 %

Risque par action

2,00 $US

Rendement/risque

2,50 : 1

Vos données

Des valeurs d’exemple sont fournies. Remplacez-les par votre propre plan. Prix en USD par action.

Taille du compte ($)

Risque par opération (% du compte)

Prix d’entrée ($/action)

Prix du stop ($/action)

Objectif ($/action, facultatif)

Ajoute le ratio rendement/risque et le gain à l’objectif.

Autoriser les fractions d’action

Votre estimation

Actions : risque = nombre d’actions × écart entre l’entrée et le stop, arrondi à l’action entière inférieure pour ne jamais dépasser le budget. Contrats : le budget divisé par la perte maximale d’un contrat.

Actions: 125 actions
Montant à risque: 250,00 $US
Budget de risque: 250,00 $US
Valeur de la position: 6 250,00 $US
Position, % du compte: 25,0 %
Risque par action: 2,00 $US
Sens: Achat
Rendement/risque: 2,50 : 1
Gain à l’objectif: +625,00 $US

Le stop est supposé exécuté exactement à son prix. Les gaps, le slippage, les commissions, les règles de marge et l’impôt ne sont pas modélisés. C’est une estimation de taille, pas une recommandation.

Consignez l’opération et son stop dans un compte YieldCove gratuit : chaque résultat est mesuré en R par rapport au risque prévu.

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Exemple chiffré

Le scénario par défaut, calculé avec les formules de cet outil — remplacez les données plus haut par votre opération.

Avec un compte de 25 000 $US et 1 % de risque par opération, le plan peut perdre 250,00 $US. Une entrée à 50,00 $US avec un stop à 48,00 $US risque 2,00 $US par action : 125 actions tiennent dans ce budget, soit une position de 6 250,00 $US, 25 % du compte. L’objectif à 55,00 $US rapporte 2,50 : 1 : +625,00 $US s’il est atteint.

Budget de risque: 250,00 $US
Actions: 125 actions
Valeur de la position: 6 250,00 $US
Rendement/risque: 2,50 : 1
Gain à l’objectif: +625,00 $US · +2,5R

Questions fréquentes

Ce que les chiffres veulent dire — et ce qu’ils laissent de côté.

Comment calcule-t-on la taille d’une position ?: On divise le montant que l’on accepte de perdre sur l’opération par l’écart entre l’entrée et le stop. Avec 250 $ de risque et un stop à 2,00 $ de l’entrée, cela donne 125 actions. Le nombre d’actions est arrondi vers le bas : le risque ne dépasse jamais le budget.
Le stop limite-t-il la perte au montant affiché ?: Pas toujours. Un ordre stop peut être exécuté sous son prix quand l’action ouvre en gap ou bouge vite : la perte réelle peut alors dépasser le montant à risque indiqué ici. Les commissions ne sont pas incluses non plus.

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